《09/14 TIA名人講堂》心得分享

講者：呂宜諠 總經理

題目：從航太產業看見起飛中的台灣

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「國防自主催動台灣的航太起飛。但，世界也需要台灣。從航空、無人機到太空產業，台灣前景可期。」中秋前夕，日暖風和，國家級的航太產業專家與推手蒞臨會場。大家聚精會神，畢竟講題重要，內容機要。本場講座不直播只錄影，與會聽眾才能第一時間有福同享。

台灣勵志協會萬分榮幸邀請產業大師呂宜諠進行「從航太產業看見起飛中的台灣」的精彩講座。

呂宜諠，台翔航太工業（股）公司代理總經理，英國伯明罕大學國際經濟管理碩士。具備17年企業創投、創投機構經驗，更擔任轉投資公司之法人代表董事，專精航太衛星、科技等產業政策規畫與實務、金融產業經營規範與監理。精彩經歷包括：台翔航太副總經理、協理；資鼎中小企業開發（資策會創投）財務長；新竹科學工業園區管理局專門委員；行政院金管會主任委員室機要秘書；第一金控第一商業銀行總行業務襄理等。

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航太領域包括航空與太空。簡言之，從大氣中的飛行至宇宙空間，包括飛機、人造衛星、運載火箭等飛行器移動所需的技術、經驗均屬航太的範疇。國防需求帶動民間產業與技術的發展。俄烏戰爭與以哈衝突，顯示無人機與衛星通訊的重要性。

「比如衛星圖像，可以協助國際社會觀測到俄羅斯集結軍團入侵烏克蘭、蒐集與分析敵方重要戰略區域數據資料、辨識中國某處環境污染情況等。」

2023年航空產業總產值達1,336億台幣，疫後隨著全球航空運輸需求回升及國際客戶轉單效應，台灣航空產業已逐漸恢復至疫情前（2019年）水準。從產業規模來看，台灣國內航空產業主要能量在於：維修服務、發動機及機體結構製造。

從航空供應鏈的金字塔來看，底層與中間是台灣業者所擅長。台廠主要從事Tier 2與Tier 3零組件生產，廠商有漢翔、駐龍、寶一、晟田、JPP-KY等。其他周邊廠商則有機隊維修、廣體∕窄體客機維修的長榮航太、亞航等。然而，頂端的全機整合則壟斷於美歐大廠。

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因應強權戰略競爭，包括台灣在內的亞太各國均高喊國防自主，增加國防預算。當前政府五大信賴產業的國防發展，自是推動無人機系統整合、國機國造自主、國艦國造自主。國防工業也從第一世的經國號自製進入第三世的著重無人機。

「中國對台的無人機威脅，不僅層出不窮，特色在於低空飛行與慢速小型。台灣的『軟殺』已無法因應，有效嚇阻唯有發展『硬殺』的反制系統。」

台灣的無人機產業發展策略有三。策略一，利用內需練兵。藉由軍用商規無人機需求籌建關鍵技術；藉由公務機關無人機需求建立各式應用服務能量。策略二，推動國際合作。政府協助業者切入國際供應鏈及爭取訂單、爭取國際資金挹注以及推動技術合作。策略三，建立無人機產業聚落。嘉義已是重鎮。太保是創新研發園區，民雄成為生產製造園區，義竹成為飛行測試規劃場域。

「無人機關鍵技術的突破在於酬載模組、通訊模組、飛導控模組。」此外，「目前，台灣民間產業缺乏無人機的試驗場地，成為產業發展的障礙。」

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太空科技產業也是當前政府的信賴產業的著力點。三大技術主力有：通訊衛星、地球觀測與地理空間情報、火箭產業等。台灣的推動策略包括：6G關鍵技術研發與國際合作、研製B5G通訊衛星及地面設備、加速發展衛星垂直應用等。

「當前的全球衛星產值規模，有一半在地面設備製造。此部分也是台灣目前的優勢。」

就如無人機產業，台灣的太空產業發展策略也是從內需走向國際。政府與社會的互賴，從結合國家計畫、媒合國際到拓展國際商機。國內產學研能量的整合，包括籌建台灣衛星系統及地面設備製造技術能量、運用自主衛星需求協助國內業者建立關鍵技術並取得飛行履歷等。

「台灣處在半導體、電子製造、精密機械的衛星零組件供應層級，可運用原有半導體與電子產業製造代工優勢。只不過，半導體設計、半導體封裝、電子零件印刷電路板組件，需要強化抵抗太空輻射、太空高低溫環測、低揮發性氣體散逸等太空獨特需求，並須通過嚴格的太空驗證。」

「政府可以考慮部分補貼太空零組件業者，協助其通過太空驗證，來達到加速台灣零組件廠商進行國際佈局。」

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通訊衛星發展，低軌道衛星（LEO）是台灣與全球的顯學。低軌衛星具成本低、研發期短、風險小、發射快、延遲低等優點，軍民應用上包括衛星通訊、國防軍事、衛星遙測及其他影像應用。台灣的願景自然有技術自主化、韌性通訊網路（天災、備援）以及帶動地面設備產業發展。

「台灣廠商已有鴻海精密、智探太空、鐳洋科技與芳興科技等投入立方衛星產業發展。」而且，「『非地面網路』（NTN）是未來10年的焦點。」

NTN不僅應用在國防、衛星電視與GPS，新應用包括資產追蹤、遠端監控和緊急服務等。行動通訊業者可與NTN進行整合，彌補基地台覆蓋不足的區域，提供語音、視訊通話、圖片傳輸、短影片及基礎的串流媒體等應用服務。

「所以，世界前景將是國際多軌道衛星與混和式網路發展。」

Boeing、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Space X、Amazon、Airbus、Thales Alenia Space等美歐先進的衛星製造公司，均是台灣發展衛星製造取經或合作的對象。

「尤其，Elon Musk的Space X，更超越NASA。」

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盤點台灣低軌衛星產業鏈技術缺口，衛星系統的通訊酬載、地面站的通訊控制中心、發射系統、衛星服務的通訊網路控制、ITU的頻率使用是台灣亟欲突破。

綜觀整個衛星供應鏈，台灣在衛星製造領域屬於起步，其各項次系統均是國際大廠商主導。台廠不具備次系統、系統的整合能力，仍以供應零組件、模組供應層次為主。

在地面設備領域上，即使耕耘多年，台廠仍以衛星電視、衛星導航相關供應為主。面對低軌衛星的崛起，台廠合作以零組件供應與OEM整機組裝為主。台灣目前在寬頻通訊基頻模組、射頻晶片等技術尚不足，且欠缺地面設備整機驗測能量的業者。

就衛星應用服務領域，台灣市場以通訊應用為主，已具備相對完善的地面網路。既有的衛星通訊多支援在衛星電視及海事通訊等服務，產業以發展衛星通訊應用、強調提升覆蓋率，並與海事、交通、礦業、與運輸等應用場域連結。

但，台灣目前不具備衛星發射能力。國內業者有衛星發射仲介工程服務提供者與衛星火箭研製供應商。前者在協助與媒合衛星發射，後者僅有少數業者及學研單位投入運載火箭開發和測試。

當然，台灣的國家太空中心要做小型運載火箭，不僅技術面強調自主、協助國內產業界快速取得飛行履歷，更可供國家任務及國內外廠商進行衛星發射，有益於培育國內技術人才及廠商與建立火箭元件供應鏈；除此，依法所建置國家發射場域，進一步促進地方社會經濟效益。

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非常感謝台翔航太工業（股）公司呂宜諠總經理如此專業又迷人的心靈饗宴。從整個航太產業優勢與機會來看，台灣因在半導體、精密製造、資通訊等產業已有不凡的實力，從航空、無人機到至太空產業，台灣前景可期。

無人機產業發展，除了國防部帶動民間企業、擴大技術面的產學合作，更應瞄準國際市場。呂總直指：「日本與東南亞就是需求。」尤其，全世界都在乎「去紅產業鏈」。

面對低軌道衛星的發展，她疾呼：「中小企業或新創做好準備，有機會就切入國際衛星供應鏈，爭取全球低軌衛星網路布建商機。」

有趣的是，當吾人抬頭仰望太空時，總有星艦迷航的AI無限想像。但，呂總的一席話語，從星際大戰拉回叢林現實：Elon Musk's space company SpaceX uses "basically no AI."

“AI doesn’t love Space, but loves Ground.”

換言之，當前人工智慧與太空相關的應用仍侷限於地面，比如電源管理就是一個問題。「生產這些AI晶片的電子公司並沒有真正考慮到太空因素。」

但，這不正也是台灣未來的商機嗎？

TIA永遠與呂總以及大家一同努力：攜手國內外致力創新的夥伴，一起推進台灣的產業成長，走向世界舞台。

賴榮偉博士

TIA台灣勵志協會執行長